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中国房地产全装修产业研究报告发布预计5年

发布时间:2019-04-04 09:30:32

原标题:《中国房地产全装修产业研究报告》发布:预计5年内大中城市将告别毛坯房 回顾中国全装修 精装修成品房发展历

原标题:《中国房地产全装修产业研究报告》发布:预计5年内大中城市将告别毛坯房

回顾中国全装修/精装修成品房发展历程,全行业走过了曲折跌宕的20年。如今,以“蛮横成长”为标签的粗放式增长方式行将结束,以绿色化、精细化、产业化、产品化为标志的全装修成品房“新时期”已开启。在新的时期浪潮中,政策推动执行情况、标杆企业的产品配套标准、各地的精装修发展比例及消费者接受偏好成为大家关心的问题。产业链相关人士常常找协会要精装数据。

为此,定位于中国全精装产业运营平台,全装联始终秉承“标准链合·标准融合”的发展理念,携手专业机构博采众长,用大数据的气力助推房地产全产业链企业朝着绿色、健康、舒适的方向发展!

12月30日,在2017全装联年度盛典上,全装联联合广发证券、奥维云、世研大数据等专业机构,共同发布了全装修成品房领域首份权威专业报告——《中国房地产全装修产业研究报告》。这是迄今为止全装修行业最完全的数据汇编;也是全装修行业最专业的报告解读;更是全装修行业最权威的研究成果。

全装联秘书长陈忠莉

以下为报告部份精华内容:

【全装修行业政策分析】

政策风暴来袭 全装修迎来万亿级市场

目前在市场上,新建商品房绝大多数还是毛坯房,由此造成了巨大的“二次装修”浪费。而全装修由于要求住宅装修与土建安装必须进行一体化设计,可以有效避免二次装修产生的粉尘、装修废弃物污染与小区住户二次装修造成的噪声交叉干扰等问题,逐步遭到居民的认可,也是国家政策引导的方向。

1999年《关于推动住宅产业现代化提高住宅质量若干意见》提出加强对住宅装修的管理,积极推行一次性装修或菜单式装修模式,避免二次装修造成的破坏结构、浪费和扰民等现象。

2002年建设部住宅产业化增进中心印发的《商品住宅装修一次到位实行导则》提出制定了装修管理、设计、实行等方面的细则,提出推行装修一次到位的根本目的在于逐渐取消毛坯房,直接向消费者提供全装修成品房;规范装修市场,促使住宅装修生产从无序走向有序。

2008年8月1日,住房和城乡建设部就对外发布了《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》要求各地制定出台相关扶持政策,引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或采取菜单式装修模式,分步实行,逐步达到取消毛坯房、直接向消费者提供全装修成品房的目标。但由于缺乏国家层面的顶层设计和土地、财税、金融等多方面的政策支持,住宅全装修工作始终没有引起足够的重视,住宅全装修工作基本停留在纸面上。

2013年国务院办公厅印发了《关于转发发展改革委、住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》,提出“积极推行住宅全装修,鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修,增进个性化装修和产业化装修相统一”。这个文件从国务院的角度明确了要积极推行住宅全装修工作,势必对住宅全装修工作产生重要影响。

2016年,住房城乡建设部以第49号公告发布了国家行业标准《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》,进一步完善了现行标准对新建住宅室内装饰装修工程质量验收的要求,为全装修住宅的健康发展提供了技术规则和保障,对推动住宅全装修发展和住宅产业化也将起到积极的推动作用。同时,住建厅又印发了《关于推动住宅全装修工作的意见》,明确了住宅全装修的范围、原则,提出了住宅全装修的工作目标和任务,规定了住宅全装修的具体工作内容,从加强住宅全装修项目管理、住宅产业化基地建设、相关政策支持、强化开发企业本身能力建设和监督落实等方面提出了具体要求。

2017年5月发布的《建筑业发展10三五计划》提出到2020年,城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%,新开工全装修成品住宅面积到达30%。

【中国全装修市场需求分析】

虽然全国多个城市推行全装修政策实施,但每一个城市的进程不一致,从整体市场来看,一线城市全装修政策出台较早,市场覆盖率较高,目前全装修比例基本实现100%全装修交付,二线城市目前已成为全装修市场的主力市场,规模最大,另外3、四线城市及其他沿海旅游地区县级市也逐渐加入全装修的队伍,2、3、4线城市逐渐成为全装修市场的主力区域。

目前,全国全装修市场渗透率已达20%以上,较2016年增长5%,全国推出全装修项目的城市已超过140个,2017年全装修项目新增城市接近30个,从这些数据来看,未来1、二线城市发展全装修市场的趋势已成定局,三、4线及其他城市紧随其后。

年全装修市场规模走势

【全装修行业市场结构分析】

全装修市场形成50强开发商强者恒强局面

1、2017全装修市场规模分析

2015年全装修市场规模85.7万套,2016年全装修市场规模117.1万套,同比增长36.6%。2017年内全装修市场规模预测106万套。2016年四川、浙江、江西、福建、上海、海南等地前后出台了全装修政策,装配式住宅的份额逐步走高。 2016年上半年,不仅仅深圳、上海、南京等城市房价高涨,惠州、无锡房价也迅速上涨。再加之9月份“深圳6平米88万天价房“,更是让有关房价的舆论矛盾进一步显露和激化,并终究引发了9月底开始的新一轮调控。2017年,中国房地产市场迎来严厉调控。据不完全统计,截至12月份,已有超百城发布150余次楼市调控政策,热门城市不断限购、限贷、限价、限售、限商,房地产市场急速降温。

2017年前三季度全装修市场50强范围51.9万套,占据66.1%的份额,非50强范围26.7万套,份额为33.9%。50强企业把持着全装修市场的大部分份额,非50强具有区域性优势,综合实力不如50强雄厚,但是在地方上的影响力足以对抗50强。50强房企中,恒大、碧桂园、万科分别以24.6%、20.6%、19.2%的份额占据第一、第二、第三;非50强房企中,美的地产份额最高,为3.1%,敏捷以2.8%的份额居第二位,中国中铁第三,份额为2.0%,非50强企业份额均在5%以下。

不同类型TOP3开发商市场份额

预计2017年全年全装修市场规模106.0万套,同比减少9.5%。其中,建材方面,预测乳胶漆、瓷砖、户内门的范围为106.0万套,相比16年的117.1万套减少9.5%;厨房方面,奥维云预测2017年全年油烟机范围104.7万套,同比减少7.0%,燃气灶范围101.2万套,同比减少7.7%,消毒柜范围71.4%,同比减少5.4%,水槽规模105.4万套,同比减少7.0%,橱柜范围104.2万套,同比减少6.6%;卫浴方面,奥维云预测2017年全年坐便器、五金件范围105.9万套,同比减少9.5%;家电方面,奥维云预测2017年全年空调范围24.1万套,同比增加15.9%,新风系统范围30.7万套,同比增加55.1%,热水器规模31.3万套,同比减少12.8%,洗衣机范围2.7万套,同比减少6.9%。

2、2017全装修市场竞争格局分析

从房地产开发商竞争格局来看,2017年前3季度50强份额为66.1%,非50强范围份额为33.9%。其中,住宅方面,50强为主力,份额为69.7%,非50强份额为30.3%,公寓方面,非50强为主力,份额为67.7%,50强份额为32.3%。房地产市场经过剧烈竞争已趋于成熟,产生了众多综合实力雄厚的房企,诸如碧桂园、万科、恒大、保利地产等等,购房者对于房企品牌也有一定的倾向性,区域开发商受地产大环境影响,2017年开发商数量萎缩下落较明显,全装修市场形成50强开发商强者恒强局面。

2017年TOP10房企分别为恒大、碧桂园、万科、融创、保利地产、中海地产、绿地、富力、金地、美的地产。其中,恒大以16.3%的份额居首位,碧桂园次之,份额为13.6%,万科第三,份额为12.7%,融创第四,份额为3.3%,保利地产第五,份额为2.9%。

TOP10房企市场份额

3、TOP20房企全装修市场重点部品品牌集中度分析

2017年前3季度TOP20房企在厨电品牌方面主要与老板、方太、美的合作,TOP3品牌合计68.0%;水槽方面主要与摩恩、科勒、美标合作,TOP3合计超八成;坐便器方面主要与科勒、TOTO、美标合作,TOP3份额合计73.3%;五金件方面主要与摩恩、科勒、美标合作,TOP3份额为68.3%;橱柜方面主要与欧派、海尔、现代家居合作,TOP3品牌合计份额50.7%;热水器方面主要与美的、林内、海尔合作,TOP3份额为49.7%;新风系统方面主要与松下、美的、可邻合作,TOP3合计49.0%;空调方面主要与美的、日立、格力合作,TOP3品牌份额为67.5%;净水器方面主要与美的、3M怡口合作,TOP3品牌份额为76.9%。

2017年前3季度TOP20房企针对经济型装修、中档装修、高级装修项目合作品牌如下:

TOP20开发商中高低档楼盘部分合作品牌展示

【2017全装修产业舆情汇总】

全装修客户满意度指数逐年上升

推行住宅全装修,重在转变消费者的观念,而增进观念转变之根本,则在于让人们切实享受到住宅全装修的种种好处,这无疑比教育宣传引导要管用很多。

对消费者而言,消费者的观念升级转型需要一定的时间,在中国的传统观念中,“居者有其屋”的思想根深蒂固,尤其是对已步入中老年的购房者来讲,房屋在物质生活中占据重要地位,因此他们对于室内的装修更愿意于亲力亲为,对全装修概念的接受程度有限。因此开发商在对全装修房进行市场营销时常常面临消费者观念的障碍。其次,对全装修房质量存在顾虑。目前全装修房标准仍然模糊,至今仍缺乏一套系统的全装修质量验收标准。在大多数全装修房屋的纠纷中,全装修理解的不一致是“罪魁祸首”。

但是近年来全装修客户满意度指数逐年上升,2016年对30个交付的全装修楼盘、上千户家庭调查显示,上海全装修住宅业主满意度指数已达81.15%,对墙体保温与隔音满意度为82.79%,同比上升6.44%;门窗保温与隔音满意度为84.32%,同比上升4.42%。因此,在全装修住宅质量有保障的条件下,会有越来越多的购房者购买全装修住宅。

【全装修行业市场趋势分析】

预感:5年内大中小城市将告别毛坯房

1、全装修房修渗透率和市场规模预测

我国全装修市场起步较晚,与欧美、日本等发达国家相比发展滞后,但在当前的国家政策的大力推动下,全装修已一个不可逆的行业大趋势,未来年行业的发展前景如何将是社会关注的重点。本报告将从全装修房修渗透率和市场规模两个维度分析未来行业前景。

关于渗透率:参考住建部《建筑业发展“10三五”计划》中提出的渗透率硬性指标,2020年新开工全装修成品住宅面积到达30%。

关于范围:年精装修房绝对范围呈波动趋势,但精装房占同期竣工商品住宅的相对比例却逐年稳步上升。本报告首先预测未来土地和房屋市场整体走势,同时斟酌渗透率的提升,并以此估计精装房的市场规模。

2、全装修行业发展预测分析

此外,本报告的撰写还得到了万科、恒大、碧桂园、保利、绿地、金地、华夏幸福、万达、金茂、朗诗、龙湖、绿城、首创、新城控股、雅居乐、远洋、正荣、路劲、启发协信等百强房企对本报告给予的大力支持,对此我们表示衷心的感谢!

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